Zarządzanie zadaniami to łatwy sposób na monitorowanie zadań, które należy wykonać z klientem. Możesz dodać zadanie zarówno z paska szybkiego działania z listy, jak i bezpośrednio z karty klienta:
Możesz dodać tyle zadań, ile chcesz. Może to być proste zadanie składające się z jednego zdania, ale jeśli chcesz, możesz uczynić go bardziej wyrafinowanym, przeczytaj uważnie ten samouczek. Po zakończeniu zadania wystarczy zaznaczyć pole. Zobaczysz, kto go wypełni i kiedy zostanie ukończony:
Aby zobaczyć, kto go ukończy, wystarczy najechać kursorem na czas.
Ustal termin i osobę odpowiedzialną
Jeśli twoje zadanie ma termin, możesz go ustawić, klikając małą ikonę zegara obok rekordu zadania. Gdy to zrobisz, pojawi się okno
Możesz tu ustalić termin i wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Osoba ta otrzyma przypomnienia i powiadomienia o zadaniach, a ty będziesz wiedział, kto był odpowiedzialny za wykonanie zadania, jeśli coś pójdzie nie tak. Możesz także dodać zadanie do kalendarza klienta, po prostu klikając przycisk „Dodaj do kalendarza”.
Podsumowanie zadań na liście
Możesz znaleźć podsumowanie wszystkich zadań dodanych do klientów, klikając tutaj na pasku zadań listy.
Po kliknięciu uzyskasz dostęp do prostego podsumowania, które możesz odfiltrować
