Do karty klienta dodano moduł kalendarza do obsługi wszystkich zdarzeń związanych z terminem i wizytą. Możesz go używać do dodawania spotkań z klientami, terminów zadań dla Ciebie, a nawet daty wygaśnięcia usługi. Od Ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Ważne jest, aby zrozumieć, jak ogólnie działa moduł kalendarza. Moduł kalendarza znajdziesz na karcie klienta. Wygląda to tak:
Możesz dodawać wydarzenia do kalendarza za pomocą następujących metod:
Metoda 1: Kliknij datę w prezentowanym kalendarzu
Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możesz wprowadzić konkretną godzinę i datę zdarzenia
Metoda 2: Użyj szybkiego paska na liście klientów
Możesz kliknąć „dodaj spotkanie do kalendarza” na szybkim pasku obok rekordu na liście klientów:
Spotkania będą widoczne w kalendarzu klienta. Aby pomóc Ci lepiej zarządzać wydarzeniami, opracowaliśmy kilka funkcji, które ułatwią Ci życie.
Cecha 1: Nadchodzące spotkanie w podsumowaniu listy
Znajdziesz datę najbliższego spotkania, która zastąpi przycisk paska szybkiego działania. Data będzie reprezentować dzień spotkania, ale inny kolor powie, kiedy jest spotkanie:
Spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 24 godzin:
Spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 7 dni:
Spotkanie minęło:
Cecha 2: Podsumowanie wszystkich spotkań
Więc dodajesz wiele spotkań do klientów, ale jak zarządzać całym kalendarzem. Możesz użyć kalendarza podsumowującego, klikając tutaj:
Tutaj znajdziesz kalendarz ze wszystkimi wydarzeniami dodanymi do klienta. Możesz łatwo kliknąć, aby przejść do konkretnego klienta i zobaczyć szczegóły
Funkcja 3: Przypomnienia e-mailem
łatwo zapomnieć. Dlatego opracowujemy przypomnienie e-mailem. Lista klientów wyśle osoby, które dodały wydarzenia, do przypomnień kalendarza o wydarzeniu w kalendarzu na 7 dni, 3 dni i 24 godziny przed wydarzeniem!
Funkcja 4: integracja kalendarza Google
Jeśli chcesz zachować wszystkie spotkania z systemu w kalendarzu Google, możesz połączyć je z listą klientów. W ten sposób wszystkie wydarzenia dodane na liście klientów zostaną przeniesione do określonego kalendarza. Może to być wspólny lub indywidualny kalendarz dla Ciebie i Twojego zespołu. Aby aktywować tę funkcję, kliknij tutaj:
i wtedy
Zostaniesz poproszony o autoryzację listy klientów za pomocą konta Google i od tej daty wszystkie wydarzenia od klientów na liście zostaną przeniesione do kalendarza Google