Notatki


Możesz dodawać notatki klieinta do każdego rekordy za pomocą specjalnie zaprojektowanego modułu na karcie klienta. Notatka jest przypisana do użytkownika, który dodał. Będziesz mógł zobaczyć, kto i kiedy wprowadza informacje. W sekcji notatek znajdziesz również wszystkie informacje o wysyłaniu wiadomości e-mail i SMS:

 

Jeśli jest dla Ciebie ważny komunikat, możesz go zaznaczyć, używając gwiazdki. Gdy wiadomość zostanie oznaczona gwiazdką, pojawi się u góry karty:

 

Użytkownicy mogą edytować swoje notatki i mogą je usuwać. Nie mogą usuwać ani edytować notatek innych użytkowników. Administrator może zarządzać wszystkimi notatkami w systemie