oClient został zaprojektowany, aby pomóc Ci w zarządzaniu danymi klienta w prosty sposób. Powinien być prosty jak Excel, ale z możliwością dzielenia się informacjami z innymi w bardziej przejrzysty sposób. Właśnie dlatego opracowaliśmy system, który umożliwia ludziom wspólną pracę z danymi klientów. Każda lista jest osobną jednostką. Gdzie możesz zbierać i udostępniać informacje o swoich klientach. Z listy może korzystać tylko Ty, ale największą jej zaletą jest możliwość udostępniania jej innym osobom, takim jak pracownicy, partnerzy lub przyjaciele. Możesz zaprosić osoby na listę, klikając następujący przycisk
Gdy zaprosisz użytkownika na listę, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem lub jeśli jest już zarejestrowanym użytkownikiem listy klientów, otrzyma powiadomienie. Zaproszony użytkownik może zatwierdzić lub odrzucić twoje zaproszenie.
Zaproszone osoby mogą pracować z Tobą na jednej liście, ale jak polegać na Twoich potrzebach i konfiguracji listy. Każdy zaproszony użytkownik ma dostęp do Twojej listy do wszystkich rekordów, dopóki nie włączysz tej opcji w sekcji ustawień listy:
Gdy jest zaznaczone, ludzie mogą zobaczyć tylko przypisane rekordy, gdy nie jest zaznaczone, mogą zobaczyć wszystkie rekordy na twojej liście. Przypisanie odbywa się na karcie klienta, wystarczy wybrać użytkowników, którzy zobaczą listę. Co więcej ludzie mogą tworzyć własne rekordy i zostaną im automatycznie przypisani.
Administrator / Właściciel listy widzi wszystkie rekordy, nawet jeśli nie jest przypisany do rekordu klienta
Co może zrobić zaproszony użytkownik:
Czego nie może zrobić:
Lista klientów śledzi wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników, które można zobaczyć w sekcji rejestrowania (ustawienia wewnętrzne), kto i co zrobił.