Kiedy masz do czynienia z klientami, Twoim głównym celem jest generowanie zysków. Jeśli chcesz to zrobić w legalny sposób, musisz utworzyć dokument płatności dla klienta, aby mógł ci zapłacić. Właśnie dlatego opracowaliśmy system fakturowania, który pozwoli ci generować i wysyłać faktury do klientów na twojej liście. Zrobiliśmy to, abyś mógł przechowywać wszystko w jednym miejscu. Moduł fakturowania znajdziesz tutaj:
Możesz dodać fakturę, klikając przycisk „Dodaj fakturę” na karcie klienta, lub możesz użyć skrótu na liście za pomocą paska akcji aquick
Pojawi się okno, w którym możesz ustawić wszystkie szczegóły faktury:
Po wypełnieniu tego formularza i dodaniu faktury zostanie ona zapisana na liście faktur na karcie klienta:
Po kliknięciu numeru faktury będzie można pobrać plik PDF:
Jeśli chcesz sprawdzić listę wszystkich wygenerowanych faktur, możesz skorzystać z opcji podsumowania faktur, którą znajdziesz tutaj:
Podsumowanie da ci listę wszystkich faktur i podsumuje status płatności:
Aby ten moduł był dla Ciebie przydatny, dodaliśmy tutaj kilka funkcji:
Funkcja 1: Kontrola numeru faktury
Dla celów księgowych ważne jest zachowanie kontroli nad numerem dokumentu. Pracując w zespole, nie możesz po prostu dowiedzieć się, jakiego numeru faktury powinieneś użyć. Dlatego faktury mają opcję automatycznej numeracji. Ta opcja określi kolejną bezpłatną liczbę faktur i doda je dla Ciebie. Możesz oczywiście zastąpić go własnym numerem, ale dzięki tej funkcji zachowasz kontrolę nad sytuacją
Funkcja 2: Automatyczne wysyłanie faktur do klientów
Jeśli musisz wysłać fakturę do klienta, możesz to zrobić bezpośrednio podczas dodawania faktury. Wystarczy zaznaczyć pole poniżej, a faktura zostanie wysłana jako załącznik do wiadomości e-mail. Ta opcja będzie aktywna tylko wtedy, gdy klient będzie miał adres e-mail w swoich danych
Funkcja 3: Śledzenie płatności
Możesz śledzić status płatności, zmieniając informacje o bieżącej sytuacji. Pomoże Ci to określić, kto jest właścicielem Twoich pieniędzy
Funkcja 4: faktury dodane do plików
Ponieważ pliki są używane w systemie jako repozytorium wszystkich dokumentów, których można używać z funkcjonalnością systemu, dodajemy plik PDF faktury do repozytorium plików, które został wygenerowany:
Po dodaniu faktur do plików możesz po prostu z nich skorzystać w razie potrzeby, na przykład jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail z fakturą do klienta, po prostu wybierz ją z plików. Nie musisz go pobierać i dołączać ponownie do wiadomości:
Cecha 5: Generator faktur cyklicznych
Jeśli chcesz skonfigurować automatyczne generowanie faktur, ponieważ sprzedajesz na przykład usługę subskrypcji. Możesz to zrobić za pomocą opcji cyklicznej obok rekordu sprzedaży. Sprawdź samouczek na temat modułu sprzedaży i funkcji powtarzających się usług:
Dane firmy dotyczące generatora faktur
Aby skonfigurować szczegóły faktur, dane firmy należy ustawić w ustawieniach listy. Przejdź do sekcji ustawień listy:
