oClient może być używana jako dodatkowy system marketingowy i informacyjny, który pozwoli ci wysyłać klientom określone informacje, których potrzebujesz. Został zaprojektowany jako prosta przyszłość, która pomaga utrzymać rozmach z klientami. Wszystkie wiadomości e-mail z systemu są wysyłane z konta systemowego listy klientów, ale z nazwą listy jako nadawcą. Zanim zaczniesz korzystać z tej opcji, zalecamy przejście do sekcji ustawień i skonfigurowanie nazwy nadawcy, odpowiedzi lub dodania własnej bramki SMTP. Sugerujemy, ale nie jest to konieczne, dodajemy to, aby komunikacja była jeszcze bardziej profesjonalna.
Kiedy i jak możesz wysyłać wiadomości e-mail do klientów:
Możesz użyć autorespondera (w ustawieniach):
Jeśli użyjesz autorespondera, każdy klient dodany do tej listy otrzyma ten e-mail przy tej okazji
Możesz wysłać wiadomość e-mail do klienta bezpośrednio (z karty klienta):
Klikając opcję na karcie klienta. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy do klienta zostanie dodany adres e-mail
Po kliknięciu pojawi się okno i możesz wybrać wiele opcji:
Możesz dodać nazwę nadawcy, tytuł, wiadomość i załączyć plik. Gdy wiadomość zostanie wysłana do klienta, dodamy tę informację do notatek i będzie ona wyglądać następująco:
W ten sposób możesz śledzić, kto wysyła informacje do kogo io czym.
Możesz wysłać wiadomość e-mail do grupy klientów lub wybranych klientów (z widoku listy):
Możesz uruchomić tę opcję w widoku listy, klikając tutaj:
lub wybierz klientów i użyj tej opcji:
Po wybraniu pojawi się okno, w którym możesz dostosować opcję grupowej poczty e-mail:
W ten sposób możesz wysyłać klientom wiadomości grupowe.
Moduł e-mail marketingu ma kilka przyszłości, które pomogą Ci robić rzeczy szybciej i w zespołach. Poniżej znajdziesz kilka opcji tego modułu, których możesz użyć:
Biblioteka załączników:
Każdy pojedynczy plik dodany lub wygenerowany w rekordzie klienta jest zapisywany w sekcji plików. Możesz przesłać ich pliki, możesz tworzyć faktury, oferty i tak dalej, a wszystko to można tam zapisać. Aby ułatwić korzystanie z tych plików, dodaliśmy funkcję załączników, która jest połączona z sekcją plików. Możesz przesyłać pliki na adres e-mail, ale możesz także wybierać pliki z biblioteki. W ten sposób będziesz mógł wysłać umowę z fakturą łats po prostu wybierając ją z listy:
Szablony:
Szablony wiadomości są bardzo przydatne. Kiedy tworzysz pierwszą wiadomość dla klienta, możesz zapisać ją jako szablon. Następnym razem, gdy chcesz wysłać podobną wiadomość, po prostu wybierz szablon z listy i to wszystko. Następnie możesz utworzyć bibliotekę szablonów, z której mogą korzystać inni użytkownicy listy: