Ustawienia listy


Możesz utworzyć dowolną liczbę list na swoim koncie. Można to wykorzystać na przykład do gromadzenia różnych typów i grup klientów. Możesz tworzyć listy, wybierając tę opcję:

Każda lista jest osobną jednostką. Gdzie możesz zbierać i udostępniać informacje o swoich klientach. Z listy może korzystać tylko Ty, ale największą jej zaletą jest możliwość udostępniania jej innym osobom, takim jak pracownicy, partnerzy lub przyjaciele.

Zupełnie nowa lista tworzona jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. Wstępnie skonfigurowaliśmy ustawienia list, dzięki czemu możesz od razu zacząć robić to, co chcesz. Ale dużą zaletą użycia listy jest opcja konfiguracji listy. Możesz skonfigurować listę, klikając ten przycisk:

Po wejściu do sekcji ustawień możesz dostosować wszystkie potrzebne Ci rzeczy. Będziesz używać różnych ustawień, jeśli twoją listą zarządza tylko Ty i wybierzesz inne opcje w celu ochrony informacji podczas pracy z jedną listą z pomocą innych zaproszonych osób.

 

Ograniczanie udostępniania danych klientów, użytkownikom

Możesz więc utworzyć listę, która będzie udostępniona Twoim pracownikom. Co jeśli nie chcesz, aby wyświetlały wszystkie rekordy klientów, ale tylko te, które zostały przez nich specjalnie dodane lub przypisane do nich. W takim przypadku możesz użyć tej opcji

Wybierając tę opcję, możesz zaprosić inne osoby na listę, ale będą one mogły zobaczyć tylko przypisanych do nich klientów. Klient może zostać przypisany do użytkownika na karcie klienta. Po prostu wybierasz osoby, które mogą zobaczyć ten rekord klienta:

Zaproszeni użytkownicy mają również możliwość dodawania własnych rekordów klientów. Te rekordy będą widoczne przez nich lub bezpośrednio przez administratorów listy. Ta opcja konfiguracji umożliwia tworzenie większych list, którymi może jednocześnie zarządzać większa grupa osób. Za pomocą tej opcji możesz:

  • Utwórz listy rachunkowe dla określonych pracowników
  • Utwórz listy menedżerów regionów, w których są przypisani klienci i pracownicy
  • Kontroluj widok rekordów w organizacji

Konfiguracja modułu systemu:

oClient pozwala nie tylko zbierać informacje o klientach, ale także gromadzić wszystkie niezbędne wokół niego rzeczy, takie jak notatki, pliki, umowy, wyprzedaże, wydarzenia w kalendarzu itp. Rozumiemy, że nie potrzebujesz wszystkich tych informacji, więc aby zachować to proste i jednoznaczne pozwala nam wybrać te moduły, które są w twoim interesie. Wybierając opcję wł. / Wył., Możesz utworzyć widok karty klienta. Możesz więc przechowywać tam tylko informacje o rzeczach, których naprawdę używasz w tej chwili. Pamiętaj, że zawsze możesz włączyć / wyłączyć moduł w dowolnym momencie.

Możesz także użyć tej opcji, aby tymczasowo wyłączyć dostęp do modułu dla swoich ludzi. Jeśli nie chcesz, aby szczegółowe informacje były widoczne, możesz sprawić, że znikną na chwilę. Wyłączenie modułu nie spowoduje usunięcia danych zebranych w jego naturze. Proszę o tym pamiętać.

 

Kontrola duplikacji rekordów:

Zbieranie informacji to jedno, a spójność zbieranych informacji to inna sprawa. Aby zarządzać powielaniem zapisów, szczególnie podczas pracy z innymi, możesz ustawić warunki dla klientów. Wybierając określone pola, możesz sprawdzić, czy klient istnieje na liście. Gdy system wykryje wpis, nie pozwoli na dodanie klienta z tymi samymi szczegółami. kontrola duplikacji działa na wszystkich poziomach integracji danych: dodawanie ręczne, importowanie i połączenie API.
 

Autoresponder:

Możesz utworzyć listę w inny sposób. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, że dodanie kogoś do listy może być również związane z poinformowaniem go o tym lub czymś innym. Wyobraź sobie sytuację, gdy masz na swojej stronie formularz, który zbiera dane od klientów zainteresowanych produktem lub chcesz poinformować swojego klienta, że zbierasz jego informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. W tych i podobnych przypadkach możesz użyć autorespondera. Autoresponder wyśle automatyczne wiadomości e-mail, gdy nowy rekord klienta z pocztą e-mail zostanie dodany do systemu i to wszystko! To proste i przydatne

Dodawanie swojej skrzynlo mailowej do wysyłki wiadomości:

oClient może być używany jako proste narzędzie komunikacji z klientami. Możesz wysyłać ręczne i automatyczne wiadomości e-mail z systemu. Aby utrzymać komunikację z profesjonalnym klientem, umożliwiamy skonfigurowanie własnej bramy SMTP. Gdy to zrobisz, cała wiadomość e-mail zostanie wysłana ze skrzynki pocztowej. Aby skonfigurować bramę SMTP, skorzystaj z opcji poniżej:

Po skonfigurowaniu własnej bramy wszystkie wiadomości e-mail będą wysyłane do klientów z wiadomości e-mail. Pytanie brzmi, gdzie możesz użyć tej funkcji. Kiedy wiadomość e-mail jest wysyłana do osób:

  • Autoresponder
  • Wiadomość dla jednego klienta
  • Wiadomość klienta grupowego
  • Ustawienia e-mail szablonu


Więcej informacji na temat funkcji e-mail / marketingu znajdziesz w drugiej części tego samouczka

 

Ustawienie nagłówka wiadomości SMS:

Za pomocą systemu możesz wysyłać wiadomości SMS do klientów. Możesz to zrobić jako pojedynczą wiadomość lub wiadomość grupową dla członka listy. Wysyłanie wiadomości SMS opisano w różnych częściach tej dokumentacji. W części dotyczącej ustawień możesz skonfigurować imię i nazwisko, które ludzie będą widzieć na telefonie komórkowym, gdy otrzymają wiadomości. Tutaj możesz ustawić własne imię i nazwisko.

Zarządzanie kategoriami:

Twoi klienci mogą być przypisani do różnych grup. Opcja grupy jest przydatna podczas pracy z klientami. Możesz dodawać grupy bezpośrednio z karty klienta, ale co, jeśli chcesz usunąć nazwę kategorii. Możesz to zrobić tutaj w części dotyczącej ustawień za pomocą tej opcji:

 

Kategorie typów sprzedaży (do modułu sprzedaży)

Ta część ustawień jest dedykowana modułowi sprzedaży. Podczas dodawania rekordu sprzedaży możesz wybierać między typami. Rodzaje służą do przygotowania lejka sprzedażowego. Tutaj możesz zarządzać wszystkimi rodzajami sprzedaży.

Możesz użyć tych typów w module sprzedaży:

 

Dane do wystawianych faktury i rachunków:

Ta opcja ustawień jest przeznaczona dla systemu fakturowania. Tutaj możesz zdefiniować informacje o swojej firmie. Dane te zostaną wykorzystane do ręcznego / automatycznego i półautomatycznego fakturowania oraz do generowania plików PDF.

 

Usuwanie danych klientów w sposób permamentny:

jeśli chcesz usunąć wszystkie informacje zapisane na tej liście, możesz je trwale usunąć tutaj. Wystarczy wpisać hasło i to wszystko! Wszystkie informacje zostaną trwale usunięte

 

Kto może modyfikować ustawienia listy?

Tylko twórca listy może modyfikować ustawienia. Żadna inna osoba nie ma dostępu do tych opcji.