Lista klientów pozwala zbierać dane od klientów, ale co, jeśli chcesz zebrać więcej informacji o nim, takich jak notatki, dodatkowe informacje, sprzedaż, wydarzenia z kalendarza i tak dalej. Dlatego możesz znaleźć kartę klienta dodaną do każdego klienta na liście. Lista klientów wygląda następująco:
Po lewej stronie znajdziesz szczegółowe informacje o kliencie, po prawej dodatkowe moduły dedykowane konkretnej części firmy. Możesz przeciągać i upuszczać te moduły i ustawiać je w taki sposób, aby praca z danymi była tak wygodna, jak potrzebujesz w swojej firmie. U góry każdej karty klienta znajduje się pasek podsumowania, na którym znajduje się krótkie podsumowanie wszystkich używanych modułów i skróty do najważniejszych opcji:
Jeśli go nie potrzebujesz, zawsze możesz go zamknąć za pomocą opcji ukryj / pokaż na pasku nawigacji karty klienta:
W tym pasku znajdziesz także kilka przydatnych opcji:
Wyślij wiadomość SMS do klienta:
Ta opcja jest dostępna tylko po podaniu numeru telefonu
Wyślij wiadomość EMAIL do klienta:
Ta opcja jest dostępna tylko po podaniu numeru telefonu
Skopiuj klienta do innych list:
Dane klienta zostaną skopiowane na inne listy, do których masz dostęp
Skopiuj klienta do innych list:
Jeśli masz dwóch takich samych klientów, możesz je połączyć. System przeanalizuje dane w obu rekordach i utworzy taki z możliwie najdokładniejszym zakresem informacji.
Drukuj dokumenty:
Ta opcja pozwala wydrukować plik PDF z określonymi dokumentami dotyczącymi klienta, na przykład kopertą
Taguj klientów:
Etykietowanie może być przydatne, tagi i kolory pozwalają szybciej rozpoznać naturę klienta.
Zdjęcie klienta:
Możesz także dodawać zdjęcia klientów i zastępować automatycznie generowany gravatar. Po prostu kliknij logo
