La liste de clients vous permet de rassembler les données de vos clients, mais qu’en est-il si vous voulez collecter plus de données à leur sujet comme des notes, des informations additionnelles, des ventes, des calendriers etc. C’est pourquoi vous pouvez trouver une carte client associée à chaque client sur votre liste. Une liste de clients ressemble à ceci:
Sur le côté gauche, vous trouverez des modules additionnels dédiés à des parties spécifiques de l’entreprise. Vous pouvez tirer et lâcher ces modules et les arranger de la manière qui vous convient le mieux et qui est la plus appropriée à votre entreprise. En haut de chaque carte client se trouve une barre sommaire, oùvous pourrez trouver un sommaire rapide de tous les modules utilises et les raccourcis aux options les plus importantes.
Si vous n’en avez pas besoin vous pouvez toujours la fermer à l’aide de l’option cacher/montrer dans la barre de navigation de la carte client:
Dans cette barre, vous trouverez d’autres options utiles:
Envoyer un message SMS au client:
Cette option est uniquement disponible lorsqu’un numéro de telephone est fourni
Envoyer un message EMAIL au client:
Cette option est uniquement disponible lorsau’un numéro de telephone est fourni
Copier des clients sur d’autres listes:
Les données clients seront copiées sur les autres listes auxquelles vous avez accès
Copier des clients sur d’autres listes:
Si vous avez deux clients qui sont les mêmes, vous pouvez les fusionner. Le système analysera les données sur les deux dossiers et va créer un seul avec les informations les plus pertinentes possibles.
Imprimer des documents:
Cette option permet d’imprimer un PDF avec des documents spécifiques au client, comme l’enveloppe par exemple
Marquer les clients:
Le marquage peut être très utile, les marqueurs et les couleurs vous permettent de reconnaitre la nature d’un client plus rapidement.
Image du client:
Vous pouvez également ajouter des images pour les clients et changer les gravatar générés automatiquement. Cliquez juste sur le logo.
