Inviter des personnes


oClient a été créé pour vous aider à gérer vos détails clients de manière simple. Il faudrait que ce soit aussi simple qu’Excel, mais avec la possibilité de partager les informations avec les autres de manière plus transparente. C’est pourquoi nous avons développé un système qui permet de travailler avec les données des clients ensemble. Chaque liste est une entité séparée. Vous pouvez y collecter et partager des informations au sujet de vos clients. Cette liste peut être utilisée uniquement par vous, mais le plus grand avantage est la capacité à la partager avec d’autres personnes comme des employés, des partenaires ou des amis. Vous pouvez ajouter des personnes à une liste en cliquant sur le bouton suivant.

 

 

Lorsque vous invitez un utilisateur à une liste, il reçoit un email avec une invitation ou, s’il est dèjà enregistrè comme utilisateur de clientlist, il reçoit une notification. Un utilisateur invite peut approuver ou rejeter votre invitation.

Les personnes invitees peuvent travailler avec vous sur une liste, mais le comment dépend de vos besoins et des paramètres de liste. Chaque utilisateur invité à votre liste a accès à tous les dossiers jusqu’à ce que vous activiez cette option dans la section parmètres de liste:

 

Quand c’est séléctionné, les personnes ne pourront voir que les dossiers qui leurs sont attribués. Sinon, ils peuvent voir tous les dossier sur la liste. L’attribution est faite sur la carte client, vous séléctionnez juste les utilisateurs qui voient la liste. En plus, ces personnes peuvent créer leurs propres dossiers et ils leur seront automatiquement assignés.

 

 

 L’administrateur/ propriétaire de la liste peut voir tous les dossiers mêmes s’il n’est pas assigné à un dossier client.

 

Ce qu’un utilisateur invité peut faire:

  • Il peut voir les dossiers client (limité ou pas)
  • Il peut ajouter des dossiers client
  • Il peut modifier des dossiers client
  • Il peut utiliser tous les modules qui sont autorisés (par le propriétaire de la liste dans les paramètres)

Ce qu’il ne peut pas faire:

  • Il ne peut pas changer les paramètres
  • Il ne peut pas exporter les données
  • Il ne peut pas inviter d’autres personnes
  • Il ne peut pas définir les API et leur integration
  • Il ne peut pas utiliser la fonctionnalité de marketing de groupe (seulement envoyer des messages directs aux clients)

oClient suit toutes les choses que les utilisateurs font, vous pouvez voir dans la section enregistrement (dans paramètres) qui a fait quoi et quand.